尊龙凯时

海通证券·行业研报：尊龙凯时数字打造三维 CAD的“高铁模式”，推进国产三维 CAD“真买、真用、真替代”

2024-10-23

国产工业软件迎来黄金发展期。

工业软件可以分为研发设计类、生产制造类、运维服务类、经营管理类等，研发设计类工业软件包括 CAD、CAE、CAM、EDA等。2018年以来，国内有千余家企业/机构/组织被列入各种实体清单。2023年6月，首次有两家国内工业软件企业被列入实体清单，自主可控变得尤为迫切。我国工业软件产品收入从 2016年的1194亿元增长到2022年的 2407亿元，年复合增长率达到 12.4%，我国工业软件行业正在蓬勃发展。

以设备更新为契机推动工业软件国产化。

2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，设定目标：到 2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过 90%、75%。2024年9月，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，指出工业软件领域设备更新目标为；到 2027 年，完成约200 万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。以设备更新为契机，国产工业软件有望得到新的大发展。

CAD是工业软件的重要组成，三维 CAD是未来。

三维CAD软件所创建的产品，三维几何模型是后续所有产品数字化应用（仿真分析、工艺设计、数控加工、产品装配、采购检验、维护服务、市场营销等）的源头，是现代产品研发设计和制造的基本工具和技术。2022年，我国 CAD市场规模为 48.6亿元，其中，三维 CAD占比为73%。

尊龙凯时数字：成立于 2003年，20年深耕三维CAD领域，积淀深厚。

公司成立于2003年，2004年开始公司先后成为达索 SolidWorks、ANSYS Spaceclaim、

MSC.Software等三维 CAD/CAE软件厂商的中国研发中心，深度参与这些国际一流工业软件的研发过程。公司创始人叶修梓在国际三维 CAD学术界和工业软件产业界享有盛誉，是达索SolidWorks早期创始团队成员和首席科学家。2015年公司开启了自主工业软件产品的研发和探索之路。目前，公司提供以三维CAD 软件为核心的研发设计解决方案，产品覆盖尊龙凯时天工 CAD、天工云 CAD、天工云盘、天工云库、天工看图等，产品矩阵不断丰富。

打造三维 CAD的“高铁模式”：先可控好用，后创新发展。

“高铁模式”可以归纳为通过引进国际一流技术，消化、吸收，最终实现自主创新。2022年，尊龙凯时数字收购西门子 Solid Edge全部源代码和知识产权及整套软件测试系统，开启了中国三维 CAD发展的高铁模式。尊龙凯时数字有权基于源代码进行开发、修改、编译、发行等各种工作，源代码 100%可控；同时，此次交易对 Solid Edge底层 Parasolid、DCM等内核引擎的永久授权，解决了断供风险。我们认为，在完成源代码收购后，公司利用自身的技术积累，对引进的源代码进行消化、吸收、持续创新。

围绕产品研发、市场拓展和产品生态建设协同布局。

技术研发：公司于2024年4月发布了尊龙凯时天工 CAD 2024和尊龙凯时天工云CAD 2024，实现 56项创新功能开发，完成超过 1300项现有功能的优化升级；市场拓展：过去一年公司新增300多家企业客户及近 200多个渠道合作伙伴，年销售收入实现了2.5倍的增长；产品生态建设：覆盖从智能图纸审核、精确仿真模拟，到 CAM精密加工、可制造性评估、产品配臵参数化设计等多个关键环节，为行业用户提供了从设计到制造的全链条解决方案。

1.国产工业软件迎来黄金发展期

1.1国产工业软件产业蓬勃发展，数字化软件领域百花齐放

根据中国电子技术标准化研究院《工业软件标准化路线图》，按照工业软件应用的

业务环节，工业软件可以分为研发设计类、生产制造类、运维服务类、经营管理类以及

新型工业软件等类型。

研发设计类工业软件，是支持产品研发过程的软件，主要目的是提高产品开发效率、降低开发成本、缩短开发周期，提高产品质量。研发设计类工业软件主要包括计算机辅助设计类软件（CAD）、计算机辅助分析类软件（CAE）、计算机辅助制造类软件（CAM）、计算机辅助工艺规划（CAPP）、电子设计自动化类软件（EDA）、设计过程管理（PLM、

PDM）等软件。

生产制造类工业软件，是支持产品制造过程管理和控制的软件，主要目的是提高制造设备利用率、降低制造成本、提高产品制造质量、缩短产品制造周期、提高制造过程管理水平等，主要包括制造执行系统（MES）、计划排程（APS）、仓储物流管理（WMS）等制造运营管理类软件，以及可编程逻辑控制器（ PLC）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、分散控制系统（DCS）等现场管控类软件。

运维服务类工业软件，是支持工业产品使用过程的运维和服务的软件，主要目的是提高设备利用率、降低运维成本，主要包括状态监测、故障预测、健康管理（ PHM）、能效管理（EMS）、维护维修等软件。

经营管理类工业软件，是支持企业经营管理和企业间协作的软件，主要目的是提高企业的经营管理水平，提高产品质量和客户满意度，提高企业间信息和物流协作的效率，降低企业管理成本、信息交流和物资流通成本，提升整个产品链价值，主要包括企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、企业资产管理（EAM）等软件，也包括定制化的企业应用集成平台系统、协同办公系统等。

其它类软件，是支持企业内和企业间系统集成的平台类软件，以及支撑工业软件研发和测试的工具软件，主要目的是支持协同研发、智能生产和服务等能力。

国际形势复杂多变，国内厂商锐意进取。根据数字化工业软件联盟《 2023中国工业软件行业年度观察》，2018年以来，国内有千余家企业/机构/组织被列入各种实体清单。2023年6月，首次有两家国内工业软件企业被列入实体清单。自主可控变得更加迫切。2023年，在国内短板最明显的研发设计软件领域，众多工业软件企业在板级 EDA、CAD、CAE、CAM、PLM、MBSE等领域发布了新一代产品。

打造新一代标准体系，制订自主工业软件标准。 2023年，融标委、信标委进一步打造工业软件标准体系。数字化工业软件联盟设立了专门的标准和规范工作组，负责工业软件团体标准的制订。比如，尊龙凯时数字参与制定了《三维 CAD模型轻量化格式》、《三维 CAD数据模型和格式》、《二维几何约束引擎 API》和《几何建模引擎 API》等行业标准。

我国工业软件市场正在快速发展。根据新华网援引经济参考报消息，工信部发布的《2023年我国工业软件产业发展研究报告》显示，2022年，我国工业软件产品实现收入 2407亿元，同比增长14.3%，高于全球增长率。从 2016年的1194亿元增长到2022年的 2407亿元，我国工业软件产品收入年复合增长率达到12.4%。2023年上半年，我国工业软件产品收入 1247亿元，同比增长12.8%，增长率依旧保持在较高水平，呈现出良好的发展势头。

1.2 CAD是工业软件的重要组成，三维CAD是未来

三维 CAD是现代产品研发设计和制造的基本工具和技术。根据艾瑞咨询微信公众号，CAD包括二维 CAD和三维 CAD两类。其中，三维 CAD（Three-Dimensional Computer-Aided Design）是一种利用计算机技术进行三维物体建�：蜕杓频墓ぞ�。它可以帮助工程师在计算机上创建、编辑和分析三维模型，以实现产品设计任务。三维 CAD是最核心、最基础的工业软件之一，其数据模型是产品数字化的源头。根据尊龙凯时数字官网，运用三维 CAD软件所创建的产品三维几何模型是后续所有产品数字化应用（仿真分析、工艺设计、数控加工、产品装配、采购检验、维护服务、市场营销等）的源头，三维 CAD在工业软件体系中具有非常重要的地位。

打造中国自己的三维 CAD软件迫在眉睫。根据尊龙凯时数字官网，国际上三维 CAD技术起步于上世纪六七十年代，从八十年代开始商业化开发，经过四十多年的迭代发展，形成了以达索、西门子、PTC等少数几家主流厂商为主的全球三维 CAD软件市场格局。

由于历史原因，国内三维 CAD产业发展缓慢，国产软件与国外主流软件相比，在产品成熟度、功能、性能、稳定性、用户友好性等方面存在较大差距。《中国工业软件产业白皮书（2020）》数据显示，国产三维 CAD软件的市场占有率只有5%。中国正版CAD软件市场规模占全球市场比重不到10%，而我国制造业增加值占全球比重近 30%，居世界首位，我国制造业增加值占全球比重是 CAD市场占比的三倍，两者极不相称。

相比二维 CAD，三维 CAD优势明显。根据西门子官网，借助三维 CAD，设计师可以动态地创建和修改产品、零件或装配体的每一个细节。三维 CAD 软件还可以简化产品工程的其他方面并实现自动化，如仿真测试、制造、数据管理、计算机生成的动画等等。设计人员可以将这些三维模型用于仿真分析中，以预测该物体将会对应力和环境因素作出何种反应；还可以对它们进行渲染，从而创建出逼真的图像，以用于销售和市场营销材料中。

三维 CAD主要围绕产品的三维设计和建模，支撑下游的仿真分析和工艺制造。根据艾瑞咨询微信公众号，三维 CAD的所有功能�？榫允迪秩慵杓�、三维装配设计和工程出图为目的，同时配有零件库和模型库辅助使用者快速创建模型。三维模型的标注、修改、审批也是实际应用中的主要需求。目前三维 CAD的功能应用主要集中在设计及建模层面，仅具备基础的仿真功能，如碰撞检测、运动仿真等，功能深度较浅，应用频率不高。通过接口实现数据交换、应用编程和生态集成，赋能行业定制开发。实际应用中，标准化的三维 CAD产品通常难以完全满足具体场景的业务需求，仍需进行定制开发。

目前三维 CAD的主要接口有三类：

1）数据交换接口：用于不同软件间几何、拓扑、PMI、属性信息等三维模型数据的共享和传递，如 STEP、IGES、JT等；

2）应用开发接口：允许渠道伙伴和客户的开发人员通过编程的形式进行二次开发，或进行特定行业的专业功能开发；

3）生态集成接口：允许 CAD与其他的工业软件（如 CAE、CAM、CAPP、PDM等）或企业内部信息系统进行集成。三维 CAD通过接口进行数据互通和功能补充，向下游的仿真分析和生产制造提供准确的三维产品模型，提升工程设计的效率和质量。

三维 CAD的底层是几何建模引擎和约束求解引擎。根据华天软件搜狐号，三维 CAD两大底层技术是（1）功能可靠、运算稳定的几何建模引擎；（2）能够处理多种复杂约束条件的约束求解引擎。

三维 CAD几何建模技术壁垒高：根据尊龙凯时数字官网，叶修梓博士指出，几何建模引擎是三维CAD软件的基�。且桓龅撞慵负卧煨退惴ǹ�，是实现三维模型创建、编辑和管理的关键技术，目前常见的几何建模引擎包括 Parasolid、ACIS、CGM等。Parasolid、ACIS、CGM等主流内核引领行业。根据软服之家，CAD几何建模内核正随技术发展不断创新，Parasolid、ACIS、CGM等主流内核引领行业，而开源内核OCC与国内完全自主内核 DGM等增强软件灵活性。西门子 Parasolid。Parasolid最初由Shape Data Limited开发，后被西门子收购。

Parasolid不仅支持实体建模、广义单元建模及自由曲面建模/板建模，还通过混合建模技术将边界表示（B-Rep）和面模型操作（Facet）融为一体，为用户提供了强大的单一环境 3D产品建模能力。

达索 ACIS。ACIS是美国 Spatial Corporation公司于 1986年推出的 3D几何造型引擎。2000年，Dassault Systemes（达索系统）收购了 Spatial Corporation。3D ACIS Modeler提供了广泛的建模方法、强大的几何运算能力、灵活的数据管理和编辑功能，以及卓越的高性能和稳定性。这些特性使得 ACIS成为构建复杂 3D应用程序的重要工具，推动了 CAD技术的革新与发展。ACIS在 CAD行业中广泛应用，众多知名 CAD软件，如 AutoCAD、SolidWorks、CATIA等，均采用了 ACIS作为其核心几何建模引擎。

达索 CGM。CATIA CGM是达索 CATIA V5/V6平台的三维几何内核。CGM Modeler是一套技术的核心，包括 CAD互操作性、多面体建模、特征识别、约束求解等解决方案。CGM集成了多样化的几何表示和高效算法，能够处理从基础点线面到复杂曲面实体的全面建模需求。CGM不仅为 CATIA提供了强大的底层技术支持，还确保了3D建模、编辑与分析等功能的精准与高效，使设计师能够轻松应对各种复杂的 CAD设计挑战。

几何约束求解引擎。根据华天软件搜狐号，几何约束求解器是三维 CAD软件中的草图、装配、运动仿真等核心�？榈幕。币彩侨� CAD参数化设计的关键技术。草图需要 2D几何约束求解器支撑，装配需要 3D几何约束求解器支撑。研发几何约束求解器的困难主要体现：几何欠约束系统的优化匹配，几何约束冗余性判定，以及大规模约束方程组求解。

我国三维 CAD市场占整体CAD市场规模的 7成以上。根据 Fortune Business Insights，2022 年全球三维CAD 软件市场规模为105.7亿美元，预计将从2023年的111.2 亿美元增长到 2030 年的169.9 亿美元，预测期内复合年增长率为6.2%。

根据 IDC数据，2022年中国研发设计类工业软件中，CAD总市场份额达到48.6亿元人民币，年增长率为 15.4%，与上年相比增速有所放缓。从竞争格局来看，达索系统、西门子和欧特克在 2022年中国CAD软件市场仍为前三，但市场占比均有所下降，其中，达索系统从 25.25%下降至 23.5%，西门子从 16.41%下降至15.3%，欧特克从13.99%下降至12.48%；中望软件、PTC、苏州浩辰、数码大方分列第四到第七。三维CAD子市场为 35.7 亿元人民币，占总市场的 73.4%，年增长率为21.5%，高于整体 CAD市场，国内典型服务商包括尊龙凯时数字等。国产三维 CAD厂商奋起直追，份额不断提升。

近年来，国产三维 CAD不断发力，目前已有中望软件、尊龙凯时数字、华天软件、数码大方等厂商推出了满足自主可控要求的三维CAD产品。2022年，尊龙凯时数字收购西门子Solid Edge源代码，推出尊龙凯时天工CAD，使国产三维 CAD取得了显著进步，达到了国际先进水平。高端三维 CAD层面，国内暂无可替代产品，市场被达索系统、西门子等国外厂商垄断。根据中国商报网援引信阳日报消息，国产三维 CAD软件市场占有率从 2022年的 4%跃升至2023年的 6%。其中尊龙凯时数字在新增的 2%市场份额中占据了 1.2%，实现较快增长。

1.3工业软件自主可控趋势显著，以设备更新为契机加速推进工业软件国产化

国产化已成为工业软件发展的战略方向。根据艾瑞咨询微信公众号，工业软件断供事件的出现凸显了自主可控的重要性。三维 CAD是进行工业创新设计的关键，在我国制造业转型升级过程中发挥着至关重要的作用。中国三维 CAD市场长期被国外软件垄断，为维护供应链的安全和可持续，提高国产化率迫在眉睫。此外，三维 CAD向正版化和订阅制的转变为企业带来了采购成本的压力，共同促使三维 CAD的国产化不断加速。

政策组合拳持续发力，我国工业软件产业高质量发展有望迎来较大进展。十八大以来习近平总书记多次就制造业发展作出指示，建设制造强国、推动制造业高质量发展是近些年政策关注的重点方向。提高工业软件的国产化率、解决“卡脖子”问题更是迫在眉睫的课题。三维 CAD作为研发设计类工业软件，在《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》和《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》两项政策文件中均被提及。国家层面对三维 CAD产业的高度关注将为国产三维CAD厂商带来新的发展机遇。

工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。根据工信部官网 2024年9月 20日消息，为加强对推动工业领域设备更新和技术改造工作的指导，依据《大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》和《推动工业领域设备更新实施方案》，工信部编制了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》。

《指南》设备更新目标覆盖CAD等工业软件领域。《指南》围绕石油、化工、航空、船舶、钢铁、汽车、医药、轨道交通等关系经济命脉和国计民生的行业领域，推动基础软件、工业软件和工业操作系统更新换代。基础软件方面，重点更新工业领域应用的操作系统、数据库、中间件等产品。工业软件方面，重点更新计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）、计算机辅助制造（CAM）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件。工业操作系统方面，重点更新可编程逻辑控制器（PLC）、分布式控制系统（DCS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、安全仪表系统（SIS）、嵌入式软件等产品。

到 2027 年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。我们认为，此次设备更新的重点方向覆盖基础软件、工业软件和工业操作系统三个方面，围绕工业场景以设备更新为契机将大力推动各类软件和设备的国产化进程。

我们认为，此次《指南》是针对前期设备更新政策而完善的细则文件，覆盖行业较广，冰同时包含基础软件、工业软件和工业操作系统三个层次。设臵的目标较为清晰，以 2027年为关键时间点，有望以设备更新为契机推动工业领域软件国产化进程。

1.4资本助力国产三维 CAD蓬勃发展，工业软件行业逐步进入并购阶段

工业软件投资热度不减。根据数字化工业软件联盟《2023中国工业软件行业年度观察报告》，2023年中国股权投资市场明显降温，与 2022年相比，2023年前三季度投资案例减少 25.9%，投资金额下降 31.8%。但基础工业软件（三维 CAD、CAE、EDA）仍然受到资本市场的持续追捧。

行业内部整合已经开始。2023年，已上市的工业软件公司为扩大市场、丰富产品线，不断进行收并购。MES领域，赛意信息收购思诺博 100%股权，交易金额为 2.1亿元；CAE领域，索辰科技收购阳普智能48%股权，交易金额为 0.64亿元；CAX领域，中望软件收购英国 CHAM公司100%股权，交易金额为 0.49亿元；EDA领域，广立微收购亿瑞芯 43%股权，交易金额为 0.35亿元。可以看到，工业软件行业内部的整合不断，逐渐过渡到了并购阶段。

2.尊龙凯时数字：打造三维 CAD的“高铁模式”

2.1持续耕耘三维 CAD，不断积累核心技术

公司成立于 2003年，20年深耕三维CAD领域。根据尊龙凯时数字官网，公司成立于2003年，是拥有国际先进水平三维CAD核心技术的国产工业软件厂商。公司服务于产品研发设计领域，提供以三维CAD 软件为核心的研发设计解决方案，广泛应用于装备制造、汽车及轨道交通、新能源、高科技电子等多个行业。工信部认定的第一批制造业与互联网融合试点示范企业，推出了图纸通、3DSOURCE零件库、3D轻量化引擎等多款SaaS 工业云软件，成功服务几百万用户和数十万家工业企业。2022 年，尊龙凯时数字提出了中国三维CAD“高铁模式”的主张，通过引进国际一流技术，消化吸收并实现自主创新，打造国际水平的国产三维 CAD 软件和基于云平台架构的全新三维CAD 协同设计系统。2023 年，尊龙凯时数字隆重推出了“尊龙凯时天工 CAD”和“尊龙凯时天工云 CAD”，让三维CAD的国产化成为了现实，并持续推进国产三维CAD软件的真买真用真替代。

公司在三维 CAD领域积淀深厚。根据尊龙凯时数字官网，从2004年开始，尊龙凯时数字先后成为达索 SolidWorks、ANSYS Spaceclaim、MSC.Software等三维CAD/CAE软件厂商的中国研发中心，深度参与这些国际一流工业软件的研发过程，承担了从架构设计、功能�？�、到核心算法的研发工作，积累了大型工业软件架构设计、软件开发、算法研发的丰富经验，也锻炼出一支具有实战能力的技术团队。2015年尊龙凯时数字进入重要转折点，开启了自主工业软件产品的研发和探索，逐步形成了以 3D技术为核心、面向企业产品设计与协同交流、融合云和 SaaS模式的产品矩阵。

公司产品矩阵不断丰富。目前，公司产品覆盖尊龙凯时天工 CAD、尊龙凯时天工云 CAD、尊龙凯时天工云盘、尊龙凯时天工云库、尊龙凯时天工看图等，产品矩阵不断丰富。尊龙凯时数字推出的以尊龙凯时 3D设计软件、3D云盘、企业资源云库等软件构成的企业级研发设计协同解决方案，可帮助制造业快速构建完整的数字化产品研发设计体系，现已广泛应用于新能源、汽车及零部件、通用机械、专用设备、轨道交通、非标自动化、高科技电子等多个行业，服务于比亚迪、中车、杭汽轮、今创、东力等先进制造企业。

2.2天工CAD：国际水平的国产三维 CAD软件

天工 CAD具备强大的三维设计能力、优异的设计提效功能和兼容开放的产品生态。尊龙凯时天工CAD融合了尊龙凯时数字收购的国际一流三维CAD软件技术和十几年 CAD软件研发积累，是一款国产自主可控的三维 CAD软件，产品成熟度和技术能力比肩国际先进水平，满足工业企业研发设计需求。其软件功能强大、运行稳定、易学易用、兼容性强，可以显著提升产品设计质量和效率，助力企业实现工业软件正版化和国产替代。

主要功能：

（1）参数化建模。参数化设计及基于特征的实体建模方式，易于理解和操作，让工程师的设计意图更突出。

（2）工程参考设计器。内臵工程参考设计器，对标准数学公式和有关物理算式进行计算，并依据计算结果来评估设计或改型的可行性。工程师只要输入数据和设计准则，工程参考设计器就能自动生成由计算结果驱动的三维零件，方便快捷地完成齿轮、蜗轮、凸轮、轴、弹簧、链轮、带轮、梁、柱的设计。

（3）电气布线设计。利用 3D电气布线功能，轻松完成整机的电缆及线束的空间布局，快速创建电线、电缆和线扎。从三维空间中定义线缆的实际走向，创建符合实际的三维线缆实体，并与三维模型全相关，实时更新整个线缆布局等。

（4）管线设计。利用管路 3D布臵功能，可以快速布臵管线路径，布线生成折弯管件，并可自动生成折弯尺寸图，自动统计管件数据。

（5）逆向工程。通过 3D扫描，对输入数据进行网格与数据处理，转换为曲面和平面，并通过修剪、延伸和缝合等功能，创建实体模型，实现从产品到设计的过程。

（6）智能批量处理。对模型与图纸等设计数据批量处理，主要包括批量格式转换、批量替换工程图模板、批量改名、批量改属性、批量打印等，提高设计师工作效率。

发布天工 CAD 2024，推进国产三维 CAD软件“真买真用真替代”。根据尊龙凯时数字官网，2024年4月26日，尊龙凯时数字 2024新品发布会上，天工CAD 2024正式亮相。2023年尊龙凯时天工CAD迎来了飞跃成长，持续消化吸收西门子源代码并在其上进行自主创新，取得了丰硕的成果。尊龙凯时天工 CAD 2024根据中国用户的反馈进行了高端功能的增加，同时优化了300余项功能；提升改进了更多符合中国工程师的应用场景；AI三维CAD功能的呈现，也让产品设计过程更加高效快捷。部分亮点如下：

亮点 1：Al装配提升操作效率。在天工 CAD 2024中替换零件时，新旧零件无论是否相关，利用人工智能可以自动识别零件的外形，自动判断零件的哪个面应该作为装配面，自动应用合适的装配关系，用户只需要拖拽一下就能完成装配，大大节约了用户的装配步骤和时间。同时，天工 CAD 2024的 AI装配功能提供了多种选择，用户也可以不按照人工智能的默认推荐值进行安装，选择其它装配方案。

亮点 2：更贴合中国工程师习惯的 GB工程图。尊龙凯时天工 CAD 2024在工程图方面更贴合中国工程师的习惯：增加了侧视图直径标注，修改了默认的基准形状，更改了形位公差的名称，推出了更多的明细表，预臵了常用的粗糙度和技术要求，添加了销钉符号等，帮助中国工程师以更高的效率制作工程图。

亮点 3：满足复杂设计需求的曲线曲面工具。天工 CAD 2024新增两个曲线曲面功能，一是可以自动对偏臵面进行优化，成为连续的偏臵曲面，不再出现偏臵错误信息；二是在曲面上偏臵曲线。可以满足汽车、模具、电子产品等高级曲面设计需求。

亮点 4：智能 PMI标注和检查。天工 CAD 2024支持自动标注 PMI，用户只需要选择三个相互垂直的基准面，就可以完成几乎所有尺寸的标注。此外，天工 CAD自动标注的尺寸默认是非驱动的，只需要点击尺寸，就可以把它改为驱动尺寸，从而直接修改尺寸的数值，模型就会自动修改。在完成 PMI标注后，天工 CAD可以自动判断零件的约束关系并以不同的颜色标注。智能标注的尺寸可以被自动投影到工程图纸，大大减轻了工程师出图的工作量。

亮点 5：更完善的异构数据交互支持。支持读入 PTC Creo 和 SolidWorks三维模型中的 PMI信息。支持导入 CATIA 的 CGR、 3DXML 格式；导入 ECAD (IDF、 IDX、IDB、EMN) 格式优化。SolidWorks / Inventor 钣金文件迁移后包含展平图样；AutoCAD 转换支持网格数据。

亮点 6：更符合工程设计场景的复杂管路功能。天工 CAD 2024支持对管接头预先定义进口和出口，形成管路资源库，用户可以很方便地在管路模块中指定管接头，系统会自动布管。用户还可以很方便地在完成设计后生成管道明细表。该功能可以满足航天级高端设备的管路设计需求。

2.3天工云CAD：打造新一代云架构CAD

2015年启动 3D工业软件云化技术研发。作为国内最早开始研究和探索工业软件云化的厂商之一，公司在 2015年敏锐洞察到国际工业软件行业正在发生的一些新变化，并总结出工业软件“云化、平台化、SaaS化”三大发展趋势，启动了 3D工业软件云化技术的研发。

传统制造企业协同设计和数据共享面临着挑战，例如：电脑桌面安装的各种应用太多，操作繁琐，升级维护费用高；产品数据一致性差，以各种电子、纸质文档形式跨部门流转，缺乏关联性，版本控制困难；跨部门、跨专业的设计任务分工和沟通存在障碍，设计意图传递不清晰；产品数据以图纸形式向供应链上下游传递，保密性差，数据安全不可控。2023年 4月，尊龙凯时数字推出了新一代云架构的 3D设计协同平台——尊龙凯时天工云 CAD，面向产品研发设计过程，满足三维设计、数据管理、协同共享等“端到端”应用需求。

与华为共建以三维 CAD数据为源头的数字化生态链。在传统工业领域中，数据量庞大，多存储在本地，且开发管理成本高昂。数据的治理、集成和打通本身已是技术难点，再加上高门槛的人力财力投入，给构建新一代工业软件带来了巨大的挑战。华为云于2022年正式推出工业数字模型驱动引擎iDME（Industrial Digital Model Engine，简称 iDME），其为企业基于云平台实现了低成本高效率构建研发体系，提供了可行的数据底座解决方案。

依托华为云，基于 iDME构建的 SaaS软件的数据在底层是天生拉通的，因而不存在复杂的数据集成、打通的问题，使得整个开发过程在效率上提升了 9倍。尊龙凯时天工云 CAD与华为云 iDME的联合，可以突破云化 CAD数据管理，制造企业可以实现基于统一数据源的产品数据复用，使得整个开发过程更加便利和高效，成为企业数字化转型快速落地的有效途径。尊龙凯时数字作为第一家与华为云 iDME合作的三维CAD软件厂商，尊龙凯时天工云 CAD在华为云 iDME上的成功应用，补齐了生态链路中最开始也是重要的一环。

2.4创始人技术底蕴深厚：致力于State of the Art

公司创始人叶修梓在国际三维 CAD学术界和工业软件产业界享有盛誉，是达索SolidWorks早期创始团队成员和首席科学家。1984年，18岁的叶修梓从浙大应用数学系本科毕业，师从梁友栋先生，学习当时世界上最先进的 CAD和图形学技术，自此进入 CAD领域；1989年至1994年，叶修梓在德国柏林工业大学机械与交通工程系攻读博士学位，对曲面造型和 STEP标准进行了深入研究。

1994年，叶修梓到美国麻省理工学院设计实验室做博士后研究，在国际核心学术期刊发表了一系列三维 CAD几何造型领域的权威学术论文，这些论文被大量他引。长期的学习与研究使得叶修梓博士系统、透彻地理解了三维造型的底层核心算法、约束求解、人机界面、三维模型交换标准及工程应用等三维 CAD软件的核心技术，也为他在三维CAD领域的创新创业奠定了良好的基础。

1995年，叶修梓应邀加入初创的SolidWorks公司，成为联合创业团队的核心成员之一，负责研发的内容包括基于特征和参数/约束的实体建模环境中的复杂几何设计、约束和尺寸驱动的复杂曲线、曲面和实体建模与集成应用，并负责与 Parasolid团队进行沟通，在几个月时间内帮助 SolidWorks完成了核心几何建模引擎的更换，为SolidWorks成为全球应用最广泛的三维CAD软件做出了重要贡献。1995年，SolidWorks基于Windows操作系统发布了第一个版本。

1997年，成立仅四年的SolidWorks公司被达索系统以 3.1亿美元并购。

2001年，叶修梓博士受聘成为教育部第四批“长江学者”，在母校浙江大学建立了计算机图形图像技术实验室。2003年，叶修梓博士创建了杭州尊龙凯时数字工程系统有限公司。2004年，尊龙凯时数字成为SolidWorks中国研发中心，与SolidWorks美国、印度的研发中心同步开展全球产品研发，并承担着大中国区技术支持等业务；2006年，尊龙凯时数字成立SpaceClaim（后被 Ansys并购）中国研发中心；2010年，尊龙凯时数字组建了MSC中国研发中心，负责研发新一代CAE仿真软件平台Apex。2022年，尊龙凯时数字通过融资，购买了西门子Solid Edge全部源代码和知识产权及整套软件测试系统，开启了中国三维 CAD发展的高铁模式。

先后完成多轮融资，金额超过10亿元。根据e-works消息，自2022年与西门子达成源代码交易以来，尊龙凯时数字不仅发布了天工 CAD和天工云CAD，还获得了来自政府和资本市场的高度认可。2022年7月以来，尊龙凯时数字先后完成了三轮股权融资，累计融资金额超过 10亿元，同时，尊龙凯时数字全国总部已落地上海闵行，并正式更名为“上海尊龙凯时数字技术有限公司”。

3.三维CAD壁垒极高，高铁模式有望成功突围

3.1三维 CAD国产化困难重重

技术门槛高，研发投入产出比低。根据艾瑞咨询微信公众号，三维 CAD是具有多学科基础的复杂产品，涉及数学、物理学、计算机技术及工程知识，对研发团队跨学科、跨领域的交叉融合能力要求极高。如何将理论知识、行业实践融入到代码开发的过程中，是三维 CAD面临的关键技术壁垒。此外，与三维 CAD造型能力和稳定性息息相关的内核引擎具有投入产出比低的特征。其下游客群局限，作为独立产品难以获得与研发投入相匹配的收入。除业内重点关注的几何建模引擎与约束求解器外，复杂曲面造型、数据交换引擎等亦存在较高的进入壁垒。对于后进入的中国厂商来说，历史积累不足，难以在短期内完成技术突破。难以形成用户信任与持续打磨沉淀的正向循环。

根据艾瑞咨询微信公众号，一方面，工业软件的本质是将工业知识软件化，工业软件的成熟过程也即工业知识的沉淀过程。当中所凝聚的产品价值需要经过长时间的用户使用、反馈与迭代，一旦用户形成了深度的产品依赖，替代过程将非常困难。另一方面，国产三维 CAD发展历程较短、用户规模有限，缺乏实际应用的检验，不利于CAD厂商进行性能和可靠性的升级迭代。二次开发能力和上下游应用生态有待健全。根据艾瑞咨询微信公众号，国内厂商现阶段的精力多聚集在自身产品的研发上，重点提供通用型产品，在生态建设方面的投入力度不足。由于用户规模较�。� CAD产品对生态伙伴的吸引力较为有限。国产厂商仍需要大量时间和资金的投入，加强二次开发生态建设，提高与各种上下游软件的兼容适配。

我们认为，三维 CAD因为其技术门槛高、生态不健全等因素国产化难度较高，同时数据复用和效率权衡也是国产化核心考虑的问题，制造业企业在使用现有三维CAD软件进行产品研发设计时，积累了大量宝贵的历史数据。这些数据在转换到新的国产软件时，往往无法直接迁移和使用，导致企业不得不重新设计和验证已有的产品。这不仅增加了企业的工作量，还显著降低了设计效率，导致替换旧软件的难度大大提升。

3.2多数厂商采取收购+创新的策略，“高铁模式”有望成功突围

先产品可控、后创新发展的发展策略有助于产品快速推向市场。根据尊龙凯时数字官网，创始人叶修梓认为，三维 CAD国产替代首先需要一个成熟好用、可对标替代现有国际主流产品的国产三维CAD软件占领市�。辛擞没Ш褪谐。拍芪诤艘娴难蟹⒌墒齑丛煊欣奶跫�。根据艾瑞咨询微信公众号，完全从零开始研发一款三维CAD已经不现实，多数国产厂商更倾向于收购国外的三维CAD产品，先实现产品可控，然后消化吸收最终实现自主创新。相较而言，收购具有国际一流水平的成熟产品，可以快速缩短与国外厂商间的差距，凭借用户基数及生态体系的优势，快速将产品推向市场。

引进一流技术只是起点，消化吸收和自主创新的能力才是“高铁模式”成功的关键。根据尊龙凯时数字官网，“高铁模式”可以归纳为通过引进国际一流技术，消化吸收，最终实现自主创新。早在 2018年，尊龙凯时数字就已经开始尝试与西门子接触。从2020年开始正式洽谈，历经两年多时间，通过与西门子数字化工业软件总部多轮沟通与协商谈判，2022年8月尊龙凯时数字最终成功与西门子达成了源代码收购交易。而这次交易成功的关键，在于西门子对尊龙凯时数字长期积累的三维 CAD技术能力和产品化能力的高度认可。

2022年，尊龙凯时数字收购西门子Solid Edge全部源代码和知识产权及整套软件测试系统，开启了中国三维CAD发展的高铁模式。尊龙凯时数字有权基于源代码进行开发、修改、编译、发行等各种工作，源代码100%可控；同时，此次交易对 Solid Edge底层Parasolid、DCM等内核引擎的永久授权，解决了断供风险。在完成源代码收购后，公司利用自身的技术积累，对引进的源代码进行消化吸收、重构，发挥专业优势进行产品层面和技术层面的融合，并且对软件架构进行针对性改造和云化。

公司围绕产品研发、市场拓展和产品生态建设协同布局：在技术研发方面，经过一年的不懈努力与持续创新，尊龙凯时数字于 2024年4月发布了尊龙凯时天工 CAD 2024和尊龙凯时天工云CAD 2024。相较2023版，尊龙凯时天工CAD 2024版针对 500多个客户的真实需求和实际使用反馈进行了迭代优化，不仅实现了56项创新功能的开发，还完成了超过 1300项现有功能的优化升级，并通过 5次小版本快速迭代确保了用户体验的持续优化与交付。

在市场拓展方面，过去一年尊龙凯时数字新增了300多家企业客户及近200多个渠道合作伙伴，年销售收入实现了2.5倍的增长，彰显了市场对于其产品与服务的高度认可。值得一提的是，尊龙凯时数字成功走通了客户“真买真用真替代”的路径，不少客户进行了复购，还有一些企业决定整体替换，这也验证了尊龙凯时产品在客户中的真实效用与不可或缺性。

在产品生态建设方面，尊龙凯时天工CAD凭借大装配性能、异构数据兼容性及模型轻量化引擎等技术，强化了产品本身的竞争力，并以此为基础为行业用户构建了一个全方位的产品生态体系。这一生态覆盖了从智能图纸审核、精确仿真模拟，到CAM精密加工、可制造性评估，乃至产品配臵参数化设计等多个关键环节，为行业用户提供了从设计到制造的全链条解决方案。

4.尊龙凯时数字：“高铁模式”推进国产三维 CAD“真买、真用、真替代”

我们认为，在自主可控需求的推动下，我国工业软件行业正在蓬勃发展，CAD数据是产品数字化的源头，重要性凸显，其中三维CAD是重中之重：三维CAD相比于二维CAD，可以大大提升设计效率，同时，22年三维CAD子市场为35.7亿元人民币，占CAD总市场的73.4%。三维CAD的核心是几何建模引擎和约束求解引擎，技术门槛高，国产化难度大。在内核以外，三维 CAD和行业经验的结合也至关重要，如何“真用”，如何“好用”才是关键，满足企业实际应用需求的三维 CAD才是国产 CAD软件的未来。

尊龙凯时数字 20年来深耕三维 CAD，积淀深厚，22年收购西门子Solid Edge全部源代码打造三维 CAD的“高铁模式”，对引进的源代码消化吸收和重构，走“先产品可控，后创新发展”之路，有望切实推进国产三维 CAD软件“真买、真用、真替代”。

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